| Hurtiglenker: |  |
Søk
Hovedsøket i denne versjonen er nytt og gir deg mulighet til å søke i alt av innhold uansett hvor du velger å søke fra. Søket fungerer slik at den gir deg resultater fra alle elementer som treffer på søkeordene dine. Søke-knappen finner du helt øverst til høyre på den rød rammen.
Søket vil prioritere resultatvisningen basert på modulen du søker fra. Hvis du ser på bilde nedenfor vil du se at fra den nye kalendermodulen velger den å vise meg en hendelse med navn “Tester” som første resultat.
I dette eksempelet foretar jeg et søk på “tester” og den gir meg tilbake treff på søkeordet.
Dersom du bruker mouseover på et av resultatene vil du få en handlingsdialog. I eksempelet nedenfor har jeg valgt å bruke mouseover på firma og jeg har mulighet til å vise firmaet i CRM ved ett klikk, sende e-post, lage ny kalenderhendelse, vise dokumentmappen eller gjøre endringer direkte på kundekortet.
Om du ikke ser det du leter etter i forslagslisten kan du velge å trykke “Enter” på tastaturet når du er inne i søkeboksen. Da vil den ta deg til en ny side og liste opp alle resultatene slik at du får full oversikt over alle treff. Gjør som demonstrert på bilde nedenfor og trykk “Enter” i søkeboksen markert i rødt. Resultate vil vises i boksen markert i gult.
Ønsker du å endre innstillingene for hvilke resultater du får kan du gjøre dette ved å trykke på “innstillinger”, denne finner du øverst til høyre ved utvidet søk. Her kan du velge å vise / ikke vise resultater innenfor forskjellige moduler og andre elementer som vist nedenfor, dette er også med på å gjøre det enklere for deg å finne det du leter etter.
E-post
Nedenfor vil du finne nyttige tips og triks til hvordan du kan utnytte denne modulen på best mulig måte.
Oversikten over mapper i e-postmodulen er nå flyttet fra nedtrekksliste til å bli en egen meny i selve modulen, dette ser du markert i rødt. Her har du full oversikt over dine egne, samt delte e-postmapper.
Listen over e-post (markert i gult) er laget slik at den er like bra på PC som på mobil.
Grensesnittet for ny e-post gir deg nå muligheter du ikke hadde tidligere.
Rød: Hvor skal e-posten og hvor viktig er den: Trykker du på “kopi”-knappen utvider den bilde og legger til nye felt. Her kan du velge å sende kopi / blindkopi. Har du behov for å merke e-posten din med prioritet gjør du det ved å trykke på knappen til høyre merket i rødt. Dette åpner en nedtreksliste hvor du kan velge en prioritet: Lav, normal, høy.
Oransje: Vedlegg: Vi har hørt på tilbakemeldingene deres og nå er filopplasting lettere enn noensinne. Fra du trykker på vedleggsikonet har du mulighet til å benytte “drag n drop”-metoden. Det betyr at du kan dra filer fra din lokale maskin og legge de til direkte i boksen merket med oransje. Har du allerede filen lastet opp i dokumentarkivet trykker du på “Legg til fra dokumentarkiv”, og du vil kunne søke opp dokumentet ditt direkte i stedet for å navigere deg mellom mapper i et håp om å huske hvilken mappe filen du trenger ligger i.
Blå: Arkivering av e-post: I det nye grensesnittet vil arkivering gjøres på en smidigere måte. Dersom du trykker på “Arkivér” vil den på forhånd ha lastet opp elementer fra løsningen din som forslag til hvor e-posten kan arkiveres. Skulle du ha behov for å arkivere et sted som ikke er synlig i forslagslisten kan du gjøre dette ved å foreta et søk i dialogboksen.
Grønn: Opprett oppfølging: Trykk for å lage en kalenderhendelse på e-posten etter at den er sendt. Denne funksjonaliteten er videreført fra den tidligere modulen og er koblet til den nye kalendermodulen.
Arkivering av flere e-post samtidig er helt nytt og en ettertraktet funksjon. Dette gjøres veldig enkelt ved å markere e-posten du skal arkivere og deretter trykker du på nedtreksliste-ikonet som er knyttet til “Merk alle / ingen”-knappen som vist på bilde nedenfor.
Velg for eksempel “Merk alle fra samme avsender” som automatisk markerer alle e-post med samme avsenderadresse i innboksen din. Da er det kun for deg å trykke på “Arkivér” og alle e-postene flyttes til sin rette plass.
Ønsker du å filtrere en mappe i e-postmodulen din kan du gjøre dette ved å trykke på “Filtrering / Filtering” markert i rødt. Her kan du sette kriteriene du ønsker.
Hvis du vil vise alt igjen etter at du har foretatt en filtrering kan du trykke på “Vis alle / Show all” og deretter lukke filtreringsboksen.
Tips og triks:
Har du behov for å sende en e-post til en distribusjonslite? Da merker du e-posten og velger “Send til distribusjonsliste” (markert i oransje) og dette fungerer helt likt som om du gjør det fra CRM.
Lynmelding: Som du ser nedenfor (markert i gult) så har denne funksjonen blitt med i nytt grensesnitt og er mer brukervennlig enn før. Ønsker du å dele e-post med en kollega merker du e-posten, velger “Mer” og “Del via lynmelding”. Foreta et søk på kollegaen du ønsker å sende til, fyll inn med egendefinert tekst som for eksempel hva e-posten dreier seg om.
Her velger du også om du vil legge til ytterligere vedlegg.
Kalender
Rød: Benytt pil-knappene for å gå til forrige / neste ukesvisning.
Blå: Ved å trykke på “innstillinger” kan du velge å søke opp og legge til kollegaer du ønsker å ha i din kalender. Menyen som pleide å være plassert på venstre side er flyttet og gjøres kun synlig dersom du trykker på innstillinger.
Ny hendelse:
Dokumenter
Bruk linken nedenfor for å få et bredt innblikk i det nye dokumentarkivet og de nye funksjonene. Der vil du finne nyttig informasjon og svar på det du måtte lure på.
